Formation analyse de données avec l'IA : Excel, Copilot, ChatGPT et Claude

Formation

Analyser ses fichiers avec l'IA dans Excel ou Google Sheets, et vérifier chaque chiffre avant qu'il quitte le service

Durée

Deux jours de sept heures : le classeur et ses contrôles le premier jour, l'analyse statistique et la note de direction le second

Formats

Dans vos bureaux comme en classe virtuelle ; un groupe interne de douze personnes maximum, ou un participant en individuel

Tarif

À partir de 1 980 € HT la journée ; à partir de 3 960 € HT les deux, quelle que soit la taille du groupe jusqu'à douze ; TVA de 20 % en sus

Financement

Dossier OPCO préparé avec Masteria, organisme certifié Qualiopi ; l'opérateur décide selon ses règles et ses fonds

Prérequis

Filtrer, trier et écrire une formule simple dans Excel ; apporter un export que vous traitez chaque mois

Le lieu du calcul change ce que vous devez vérifier

Copilot dans Excel modifie le classeur ouvert avec les outils du tableur : tableaux croisés dynamiques (des tableaux qui regroupent et totalisent les lignes par catégorie), formules, graphiques, mises en forme conditionnelles. Microsoft Copilot (anciennement Microsoft 365 Copilot) y propose trois modes. En édition, il agit dans le fichier et son raisonnement défile dans le volet. En plan, il expose sa démarche et attend votre accord. En conversation, il analyse sans toucher à rien, ce qui en fait le mode à retenir pour explorer un fichier partagé. La fonction =COPILOT(), qui écrivait une réponse dans une cellule, a été retirée le 14 septembre 2026 : les valeurs déjà calculées restent visibles, mais un recalcul affiche #NOM?, et Microsoft renvoie vers le volet.

Claude pour Excel est un complément, un module qui s'installe dans Excel, réservé aux abonnements payants de Claude. Ses réponses citent les cellules d'où elles viennent ; il modifie une hypothèse en préservant les liens entre formules et prévient avant d'écraser un contenu. Anthropic le déconseille pour des calculs d'audit qui n'auraient pas été vérifiés, et il ne gère ni les tables de données (l'outil d'Excel qui fait varier une hypothèse) ni les macros.

ChatGPT procède autrement. Il charge une copie du fichier dans un environnement Python (le langage dans lequel il écrit ses calculs), exécute ce code, puis affiche un tableau ou un graphique. Le classeur d'origine reste intact, et le code se relit : OpenAI conseille de relire le code, les résultats et les hypothèses avant de s'y fier. Cet environnement reste coupé d'internet, si bien que toute donnée utile doit figurer dans le fichier ou dans une source connectée, comme OneDrive ou SharePoint.

Deux autres outils complètent le paysage. Dans Google Sheets, la fonction =IA() traite une colonne de texte ligne par ligne, et un compte Business Standard dispose au 7 octobre 2026 de 5 000 appels à cette fonction et de 100 créations ou modifications de feuille par mois. Vibe, l'application de Mistral AI, sait analyser les fichiers Excel et CSV depuis ses notes de version du 22 septembre 2026, et produit des classeurs .xlsx qui contiennent leurs formules.

La structure du fichier décide de la justesse des réponses

OpenAI décrit le tableur que ChatGPT lit le mieux : des en-têtes explicites sur la première ligne, une ligne par enregistrement, des noms de colonnes en français courant. Il déconseille de juxtaposer sur une même feuille des tableaux sans rapport, de couper les données par des lignes ou des colonnes vides, ou de laisser des valeurs prisonnières d'une image. Microsoft donne le même conseil pour Copilot : une demande qui nomme les colonnes à analyser obtient une réponse plus juste.

Les exports d'ERP (le progiciel qui gère commandes, stocks et factures) et de CRM (le fichier clients) cachent des défauts qui reviennent chaque mois : sous-totaux glissés au milieu des données, dates stockées comme du texte, montants suivis du symbole de la devise, codes produits amputés de leurs zéros initiaux. Le premier exercice consiste à débusquer ces défauts dans vos propres exports et à les faire corriger par l'IA sur un onglet à part, l'original restant intact.

Pour un groupe international de l'emballage, Masteria a construit treize ateliers destinés à ses managers pilotes, parmi lesquels des ateliers Excel menés sur les données mêmes du groupe : prix, activité, coûts et base RH. Un exercice qui part d'un fichier fictif ne rencontre aucun de ces défauts, et c'est pourtant sur eux que l'analyse trébuche.

Un résultat de l'IA se contrôle avant de partir en réunion

La FAQ de Microsoft l'écrit noir sur blanc : Copilot dans Excel peut se tromper ou mal interpréter une information, et l'éditeur déconseille de s'y fier pour des décisions sensibles en finance, en droit ou en santé. La formation installe un contrôle en quatre gestes : recompter les lignes traitées, refaire un total avec SOMME ou un tableau croisé monté à la main, inspecter les filtres actifs, puis demander à l'outil la méthode qu'il a suivie.

Chaque outil laisse une trace à relire. ChatGPT affiche le code exécuté. Quand Copilot range des commentaires par thème, un petit numéro renvoie aux données lues. Claude pour Excel nomme les cellules d'où vient sa réponse. Dans un classeur partagé, Copilot résume aussi l'historique des modifications, qu'Excel garde jusqu'à 365 jours : on sait qui a changé une valeur, et quand. Dans Copilot sur le web, les notes de version du 6 octobre 2026 ajoutent un bouton qui relance la même demande sur un autre modèle : un second avis rapide quand une interprétation paraît douteuse.

Une mission de conseil conduite par Masteria chez un distributeur de solutions photovoltaïques suit la même règle sur un flux quotidien. Parmi les trois assistants prévus figure celui qui prépare l'import, dans Odoo, l'ERP de l'entreprise, des réceptions déclarées par les entrepôts : l'outil prépare le fichier, et un membre de l'équipe le valide avant l'import. La règle vaut pour toute analyse qui part vers un décideur.

L'offre utilisée fixe ce que deviennent vos fichiers

Sur les offres individuelles de ChatGPT, OpenAI peut réutiliser les conversations pour perfectionner ses modèles, à moins que l'utilisateur ne coupe ce partage dans ses contrôles de données. Un avis donné par le pouce levé ou baissé peut faire entrer toute la conversation dans l'entraînement, même après cette désactivation. Les formules Business, Enterprise et Edu excluent par défaut les échanges de l'entraînement.

Avec un compte professionnel Microsoft, les demandes, les réponses et les documents consultés par Copilot n'entraînent pas les grands modèles sur lesquels il repose, et les échanges des utilisateurs européens restent dans la frontière de données que Microsoft réserve à l'Union européenne. Claude, que Copilot propose aussi mais laisse éteint chez ses clients européens, sort de cette frontière dès qu'un administrateur l'allume : demandez à votre service informatique ce qu'il a décidé. Google ne réutilise pas, sans votre accord, les contenus d'un compte Workspace pour des modèles qui serviraient en dehors de votre domaine. Chez Mistral AI, l'offre Team entraîne par défaut ses modèles avec les échanges, et seul l'administrateur peut couper ce réglage pour toute l'organisation.

Claude pour Excel efface ses entrées et ses sorties de ses serveurs sous trente jours, hors cas prévus par Anthropic, et garde l'historique dans votre navigateur ; il n'applique pas les durées de conservation propres à votre organisation. Anthropic signale aussi un risque propre aux fichiers reçus de l'extérieur : un classeur peut dissimuler des consignes, ce qu'on appelle une injection de prompt, qui poussent l'assistant à extraire ou à altérer des données. Pour des données de clients ou de salariés, l'outil se choisit avant la formation avec le responsable RGPD de l'entreprise, votre DPO.

Mise en situation : expliquer pourquoi la marge a reculé d'un trimestre à l'autre

Prenons une contrôleuse de gestion dans une entreprise de négoce de 140 salariés. Elle dispose d'un export de l'ERP de 18 000 lignes sur les deux derniers trimestres : date, client, région, famille de produits, quantité, chiffre d'affaires hors taxes, coût d'achat. La direction veut savoir pourquoi le taux de marge brute a perdu deux points, et le comité se réunit jeudi. L'entreprise équipe ses équipes de ChatGPT Business et de Copilot dans Excel. Le cas est construit pour la formation.

1. Elle enregistre une copie de l'export en .xlsx, retire les lignes de sous-total, convertit les dates restées en texte et vérifie que chaque colonne porte un en-tête clair.
2. Elle dépose la copie dans ChatGPT avec la consigne reproduite ci-dessous, qui impose de lister les anomalies avant le moindre calcul.
3. Elle lit le code et la liste des anomalies, puis corrige dans Excel les lignes signalées, par exemple des coûts manquants ou des factures saisies deux fois.
4. Dans le classeur, elle demande à Copilot un tableau croisé du taux de marge par famille et par région, puis compare ses totaux à ceux de ChatGPT : un écart trahit une erreur d'un côté ou de l'autre.
5. Elle écrit une note d'une page qui ne garde que les chiffres retrouvés par les deux calculs, avec pour chacun le tableau qui le porte.

Tu es analyste financier. Le fichier joint contient les ventes des deux derniers trimestres, une ligne par ligne de facture : date, client, région, famille de produits, quantité, chiffre d'affaires hors taxes, coût d'achat.

Avant de calculer quoi que ce soit :
1. Indique combien de lignes tu as lues et la période couverte.
2. Recense les anomalies : doublons, coûts absents ou nuls, marges négatives, dates hors période. Indique combien de lignes sont touchées par chacune, sans rien corriger.

Ensuite, sur les seules lignes saines :
3. Calcule le taux de marge brute de chaque trimestre.
4. Décompose la variation du taux de marge par famille de produits et par région, dans un tableau trié du recul le plus fort au plus faible.
5. Isole l'effet des volumes, celui des prix de vente, celui des coûts d'achat et celui du mélange entre familles, et décris ta méthode en quelques phrases.
6. Trace un histogramme de la variation par famille.

Affiche le code utilisé. N'invente aucune valeur et ne propose aucune explication absente des données.

Ce que vous obtenez. Vous obtenez la liste chiffrée des anomalies, les deux taux de marge, le tableau de la variation par famille et par région, et un graphique. La décomposition entre volumes, prix, coûts et mélange reste la partie fragile : selon la méthode, un même écart peut changer de case. Faites valider la méthode par la direction financière avant de la reprendre chaque trimestre. La comparaison avec le tableau de Copilot attrape les erreurs de filtre et de périmètre, et votre connaissance du métier reste le dernier contrôle.

Les pièges à connaître

Envoyez-nous un export anonymisé et la question que votre direction se pose : les deux jours se construisent dessus.