Formation Copilot Word et Excel : rédiger, transformer un classeur et garder la main
La formation Copilot Word et Excel apprend à faire écrire et calculer Copilot directement dans vos documents et vos classeurs, puis à vérifier chaque changement avant de le garder. Elle concerne chaque métier dont les journées se passent dans la bureautique, et dure quatorze heures sur deux jours, pour un groupe (jusqu'à douze) ou une personne seule. Comptez au moins 1 980 € HT par jour, plus la préparation si les ateliers partent de vos fichiers. Masteria possède la certification Qualiopi, condition pour que l'OPCO de votre branche examine un financement, à ses propres conditions.
Par Mathias Nizan, fondateur de Masteria · Revu le 7 octobre 2026
- Formation
- Copilot au travail dans Word et Excel, quel que soit le métier : premier jet, réécriture d'un document, transformation et lecture d'un classeur
- Durée
- Deux jours de sept heures : Word le premier jour, Excel le second, puis le passage de l'un à l'autre
- Formats
- Groupe en intra jusqu'à douze personnes, ou parcours individuel ; dans vos locaux ou en visioconférence
- Tarif
- À partir de 1 980 € HT la journée, du premier au douzième participant ; préparation sur vos fichiers en plus, au devis
- Financement
- Organisme certifié Qualiopi : votre OPCO peut participer, d'après les règles de la branche et les fonds disponibles
- Prérequis
- Savoir ce que sont un tableau, un filtre et un tableau croisé dynamique ; un compte Microsoft 365 professionnel
À qui s'adresse cette formation ?
Chargés de mission, assistants et office managers
Vous produisez notes, comptes rendus et tableaux de suivi pour plusieurs services. Vous voulez que Copilot fasse le premier jet et le nettoyage des données, sans perdre la maîtrise du fichier final.
Managers et chefs de projet
Vous relisez et consolidez les documents de l'équipe. Vous apprenez ce que Modifier avec Copilot change dans un document partagé et comment revenir en arrière.
Utilisateurs réguliers d'Excel
Exports, tableaux croisés dynamiques et classeurs hérités sont votre quotidien. Vous faites travailler Copilot en mode Plan et fixez les conventions de l'équipe dans une feuille de règles.
Ce que vous allez maîtriser
Premier jet d'une note
Word rédige à partir d'un compte rendu cité avec /, puis vous relisez les chiffres, les noms et les dates.
Réécriture d'un document partagé
Modifier avec Copilot travaille sur place, avec un aperçu dans les documents partagés et le suivi des modifications.
Résumé d'un long rapport
Chat uniquement et résumé partie par partie, pour que le milieu du document garde sa place.
Nettoyage et fusion d'onglets
Mode Plan puis exécution dans Excel, calcul sur Automatique, onglet d'origine conservé intact.
Explication d'un classeur hérité
Le mode Conversation fait expliquer chaque formule sans modifier une seule cellule.
Synthèse d'une enquête interne
Commentaires libres classés, tableau croisé dynamique et graphique dans Excel, puis note rédigée dans Word.
Programme, 2 jours de formation pratique
Module 1 · Situer son accès à Copilot dans Word et Excel
1h30Avant de bâtir des méthodes, chacun sait ce que sa licence lui ouvre et ce que voit Copilot de ses données.
- →Mentions Premium, Basic et « Copilot Chat (Basic) » dans les applications
- →Fonctions réservées à la licence : Modifier avec Copilot, source Travail, choix du modèle
- →Bouton Action dynamique Copilot, mode Modifier et Chat uniquement
- →Données : protection des données d'entreprise, requêtes web envoyées à Bing sans nom ni entreprise
Module 2 · Obtenir un premier jet Word appuyé sur vos sources
2hUn premier jet exploitable vient d'une demande précise et de sources désignées. Vous construisez la méthode sur vos propres comptes rendus.
- →Citer un fichier, un mail ou une réunion avec /
- →Partir d'un document existant pour garder la mise en forme de la maison
- →Préciser public, ton, format et longueur dans la demande
- →Relire les faits, les chiffres et les noms repris par Copilot
Module 3 · Réécrire un document en relecture sans perdre les remarques
2hCopilot modifie le document sur place. Vous gardez la trace de chaque changement et la possibilité de revenir en arrière.
- →Outils, puis Modifier avec Copilot : réorganiser, raccourcir, restructurer
- →Aperçu des modifications dans un document partagé
- →Commentaires et modifications suivies : ce que Copilot ne gère pas
- →Annuler une réécriture ou revenir à une version antérieure
Module 4 · Interroger et résumer un long document
1h30Un rapport long se questionne bien et se résume mal d'un seul bloc. Vous apprenez la méthode qui garde ses passages importants.
- →Questions ciblées sur un document de plusieurs dizaines de pages
- →Résumé partie par partie, puis assemblage
- →Pourquoi le milieu d'un long fichier reçoit moins d'attention
- →Régénérer une réponse avec un autre modèle et comparer
Module 5 · Mettre un classeur en état de travailler avec Copilot
1h30La plupart des échecs dans Excel viennent du fichier. Vous apprenez à le préparer pour que Copilot puisse le modifier sans erreur.
- →Fichier .xlsx dans OneDrive ou SharePoint, calcul sur Automatique
- →Bibliothèques SharePoint à extraction obligatoire : passer par Excel dans le navigateur
- →Enregistrement automatique, copie de travail et historique des versions
- →Sélection des sources : web, travail, connecteurs
Module 6 · Transformer un classeur en mode Plan
2hCopilot exécute une transformation en plusieurs étapes. Vous validez la démarche avant qu'il agisse, puis vous contrôlez le résultat.
- →Demande rédigée en étapes numérotées
- →Lecture et correction du plan avant l'exécution
- →Nettoyage, fusion d'onglets, tableaux croisés dynamiques et graphiques
- →Contrôle des formules produites et des constats rédigés
Module 7 · Classer du texte libre et passer d'Excel à Word
2hDes réponses libres se rangent dans Excel, puis deviennent une note dans Word. Le module relie les deux applications.
- →Classement des commentaires dans des catégories définies à l'avance
- →Échantillon contrôlé et définitions affinées
- →Remplacement des classements faits jadis avec la fonction de cellule retirée
- →Tableau et graphique collés dans Word, note rédigée avec Modifier avec Copilot
Module 8 · Écrire les conventions de l'équipe et sa consigne de relecture
1h30Des résultats homogènes d'une personne à l'autre demandent des conventions écrites et une relecture définie.
- →Feuille .Rules : une règle par cellule, en anglais, visible
- →Compétences SKILL.md pour les tâches répétitives
- →Ce qui n'entre pas dans Copilot (données de santé, salaires nominatifs) et relecture avant diffusion ; session inscrite au registre interne prévu par l'article 4 de l'AI Act
- →Plan à trente jours : un classeur et un modèle Word de référence confiés à un responsable
Copilot écrit dans vos documents et vos classeurs : choisissez le mode avant d'écrire la demande
Dans Word et Excel, Copilot modifie désormais le fichier ouvert. Il ajoute une section à votre note, réorganise un rapport, construit un tableau croisé dynamique ou reformate un onglet entier sous vos yeux. Microsoft Copilot (anciennement Microsoft 365 Copilot) passe ainsi du statut de conseiller à celui de coauteur, et la compétence utile devient le contrôle : choisir le bon mode, préparer le fichier, puis relire ce qui a changé. Cette formation bureautique s'appuie sur vos propres documents, quel que soit votre métier.
Copilot peut rédiger une note dans Word ou remanier un classeur Excel en plusieurs étapes, et les changements apparaissent en direct. Le bon réflexe se résume en trois gestes : choisir le mode qui convient à la tâche, mettre le fichier en état, puis relire comme on relit le travail d'un stagiaire doué. Les fonctions affichées dépendent de votre licence, d'où le premier point à vérifier.
Votre licence décide des fonctions que vous voyez dans Word et Excel
Word, Excel, PowerPoint et OneNote affichent une mention qui vous situe. « Copilot Chat (Basic) » signifie que Copilot ne travaille pas dans ces applications pour vous. Une mention Basic accolée au nom de Copilot signale l'accès standard que donnent les abonnements professionnels, sans licence complémentaire. La mention Premium signale la licence Microsoft Copilot, avec un accès prioritaire. Ces mentions portent encore l'ancien nom du produit.
Trois fonctions exigent la licence : Modifier avec Copilot dans Word, la source « Travail » d'Excel, qui va chercher dans vos documents professionnels, et le choix du modèle. Quand l'administrateur a autorisé Anthropic, le sélecteur propose Claude à côté des modèles d'OpenAI ; dans Excel, ce choix ne vaut que pour la session en cours.
Dans Word, Modifier avec Copilot travaille dans le document ouvert
Le bouton Action dynamique Copilot ouvre le volet en mode Modifier. Pour une simple question, choisissez Chat uniquement : Copilot répond sans toucher au texte. Pour citer une source, tapez / puis le nom d'un fichier, d'un mail ou d'une réunion. Dans un document partagé, Copilot montre d'abord un aperçu et attend votre accord. Cette fonction remplace ce que Microsoft appelait auparavant le mode Agent, et la documentation française en liste les limites.
- →Modifier avec Copilot ne crée ni n'insère d'image.
- →Il ne gère pas les commentaires, et un commentaire ancré sur un passage réécrit peut disparaître.
- →Il n'accepte ni ne refuse les modifications suivies ; ses propres changements sont suivis si le suivi est activé.
- →Il ne travaille que sur le document ouvert, et sur un long fichier le milieu reçoit moins d'attention que le début et la fin.
Dans Excel, Édition, Plan et Conversation ne promettent pas la même chose
L'icône Copilot se trouve dans l'angle inférieur droit. Le volet s'ouvre en mode Édition : Copilot modifie le classeur et son raisonnement défile pendant qu'il agit. Le mode Plan propose d'abord une démarche, que vous corrigez avant qu'il passe à l'action. Le mode Conversation analyse et répond sans rien changer. L'édition fonctionne sous Windows, sur Mac et dans le navigateur, et Microsoft la déploie sur iPad et iPhone.
Trois conditions expliquent la plupart des échecs. L'édition exige un calcul réglé sur Automatique. Une bibliothèque SharePoint qui impose l'extraction des fichiers bloque Copilot sous Windows et Mac, alors qu'Excel dans le navigateur passe. Le format Strict Open XML n'est pas pris en charge : enregistrez en .xlsx. Chaque modification enregistrée devient visible des coauteurs ; pour expérimenter, coupez l'enregistrement automatique ou travaillez sur une copie.
Règles de classeur et compétences fixent les conventions de l'équipe
Une feuille visible nommée .Rules, avec une règle par cellule dans la colonne A, dicte à Copilot les conventions du classeur : format des montants, palette des graphiques, ordre des colonnes. Elle se crée depuis Ajouter du contenu de travail, puis Créer des règles de classeur, et elle voyage avec le fichier. La page anglaise de Microsoft précise que ces règles ne sont pleinement prises en charge qu'en anglais, ce que la page française omet.
Les compétences vont plus loin : un fichier SKILL.md décrit une tâche répétitive, comme le nettoyage d'un export mensuel, et Copilot l'applique à la demande. Elles exigent pour l'instant un Office affiché en anglais. Python dans Excel fait partie des abonnements professionnels et Entreprise, avec une puissance de calcul standard.
Le choix du modèle et Cowork élargissent le terrain de jeu
Depuis le 6 octobre 2026, Copilot sur le web propose de relancer une réponse en changeant de modèle. Microsoft annonce aussi l'arrivée, dans la semaine qui a suivi le 30 septembre, de nouveaux modèles d'OpenAI et d'Anthropic dans Word, Excel et PowerPoint. En atelier, soumettre la même réécriture à deux modèles aide chacun à choisir le sien.
Copilot Cowork, généralisé aux comptes d'entreprise fin septembre 2026, produit lui-même des documents Word, des classeurs, des présentations ou des PDF au fil d'une tâche en plusieurs étapes, et s'arrête pour obtenir votre feu vert dès qu'une action est sensible. Son usage est facturé en plus de la licence. Les réflexes appris sur un document ouvert valent pour lui : relire ce qui a été produit avant de le diffuser.
| Besoin | Où cliquer | Vigilance |
|---|---|---|
| Premier jet d'une note depuis un compte rendu | Word : volet Copilot, / pour citer le fichier | Chiffres, noms et dates relus un par un |
| Reprendre un document en relecture | Word : Outils, puis Modifier avec Copilot | Commentaires traités avant la réécriture |
| Résumer un rapport de soixante pages | Word : Chat uniquement, partie par partie | Le milieu du fichier reçoit moins d'attention |
| Nettoyer et fusionner trois onglets | Excel : mode Plan, puis validation | Calcul réglé sur Automatique |
| Comprendre un classeur hérité | Excel : mode Conversation | Chaque formule expliquée avant toute retouche |
| Imposer les conventions d'un classeur | Excel : feuille .Rules | Règles rédigées en anglais, une par cellule |
Cas pratique : de l'enquête interne sur le télétravail à la note du comité
Imaginons une chargée de mission dans une collectivité de 400 agents. Elle a diffusé un questionnaire Microsoft Forms sur le télétravail, récupère 180 réponses dans Excel, dont une colonne de commentaires libres, et la direction générale attend vendredi une synthèse de deux pages. Le scénario est pédagogique.
- Elle enregistre le classeur en .xlsx dans OneDrive, puis vérifie dans l'onglet Formules que les options de calcul sont sur Automatique.
- Elle ouvre le volet Copilot, sélectionne Plan et y colle la demande suivante.
- Elle lit le plan, corrige en une phrase l'étape qui ne lui convient pas, puis valide.
- Elle relit une vingtaine de commentaires tirés au hasard avec le thème attribué ; si le classement cloche, elle précise les catégories et relance l'étape 2.
- Elle reporte tableau et graphique dans un document Word, active le suivi des modifications, puis demande avec Modifier avec Copilot une note de deux pages fondée sur ces seuls éléments.
Ce que vous obtenez. La chargée de mission obtient deux onglets supplémentaires et un graphique prêt à coller. Le classement des commentaires reste la partie fragile : un commentaire ambigu tombe tantôt dans « autre », tantôt dans un thème voisin, d'où l'échantillon relu à l'étape 4. Les moyennes sont calculées par Excel et sont justes si l'onglet nettoyé l'est. Dans la note Word, chaque chiffre cité doit se retrouver dans le tableau, et le suivi des modifications garde la trace de ce que Copilot a écrit.
Les pièges à connaître
Vos collègues voient le résultat dès l'enregistrement. Travaillez sur une copie ou coupez l'enregistrement automatique ; l'historique des versions permet de revenir en arrière si Copilot a trop changé.
La réécriture sur place laisse de côté les commentaires et les modifications suivies laissées par vos collègues. Traitez les commentaires et tranchez les modifications en attente avant de demander une réécriture.
Les règles ne sont pleinement prises en charge qu'en anglais. Écrivez-les courtes, une par cellule, avec un exemple du résultat attendu, et testez-les sur une copie du classeur.
Microsoft a retiré cette fonction de cellule le 14 septembre 2026. Les valeurs déjà calculées restent en cache, mais un recalcul affiche #NOM?. Copiez les résultats en valeurs avant toute manipulation, puis refaites le travail dans le volet Copilot.
Envoyez-nous un document et un classeur typiques de votre équipe : les ateliers seront bâtis dessus.
Ce que vos équipes savent faire à l'issue des 2 jours
Le participant sait rédiger dans Word une note fondée sur des sources citées avec / et vérifier chaque fait repris.
Le participant sait réécrire un document partagé avec Modifier avec Copilot en préservant commentaires et suivi des modifications.
Le participant sait choisir entre les modes Édition, Plan et Conversation d'Excel selon la tâche.
Le participant sait préparer un classeur pour que Copilot puisse le modifier : format, emplacement, mode de calcul.
Le participant sait contrôler les formules, tableaux croisés dynamiques et constats produits par Copilot.
Le participant sait rédiger une feuille .Rules qui applique les conventions de l'équipe.
Ce que comprend le prix d'une formation bureautique
Pour une formation sur mesure, le formateur demande avant la session deux ou trois fichiers types à l'équipe : un compte rendu à transformer en note, un document en cours de relecture, un export ou un classeur hérité. Il vérifie avec votre informatique la mention affichée dans Word et Excel pour chaque participant, afin que personne ne cherche un bouton absent. Les supports, les demandes du guide et la feuille de règles rédigée au module 8 restent à l'équipe. Cette demande de fichiers types et la vérification côté informatique forment un temps de préparation chiffré au devis, en plus du prix de la journée.
Exemple : un service administratif inscrit dix personnes de métiers différents. Les deux jours en intra font à partir de 3 960 € HT pour le groupe, soit dès 396 € HT par participant. Pour un manager qui préfère un accompagnement individuel, le prix par jour ne change pas. Le dossier de financement part ensuite à votre OPCO, qui applique le barème de votre branche.
Dans un groupe industriel, Excel et Word ont porté l'essentiel des ateliers Copilot
Entre l'été et la fin septembre 2026, Masteria a mené cinq sessions Copilot de deux jours pour un groupe international de l'emballage, en commençant par des managers pilotes. Excel y tenait la première place, avec des ateliers sur les prix, l'activité, les coûts et une base RH ; venaient ensuite Word, Outlook et des présentations PowerPoint conformes à l'identité visuelle du groupe. Les retours écrits des participants citent d'abord le fait d'avoir travaillé sur leurs propres fichiers.
Lire l'étude de cas →Nos clients en parlent sur Google
Extraits ; chaque avis s'ouvre en entier, sans modification.
Après la formation, des modèles et des compétences bâtis pour vos fichiers
Quand l'équipe maîtrise les modes de Copilot, les besoins deviennent précis : une compétence qui nettoie l'export mensuel de votre logiciel, un modèle Word qui produit le rapport d'activité à partir du classeur de suivi, un agent qui répond sur vos procédures bureautiques. Masteria peut les construire dans votre environnement Microsoft 365, les tester sur vos fichiers du dernier trimestre et former un référent pour les tenir à jour. Le forfait se fixe après un cadrage, et ce développement n'est pas finançable par votre OPCO.
Questions fréquentes, Formation Microsoft Copilot Word & Excel
Pour aller plus loin
Préparons la session avec vos documents et vos classeurs
Précisez le nombre de participants, leurs métiers et la mention Copilot affichée dans leur Word. Nous revenons avec un programme ajusté à vos fichiers et des dates possibles.
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